Fälle, bei denen die Zahl für sich spricht.

Angebotsfreigaben, die im CRM stattfinden statt im Postfach

Ab einer bestimmten Summe braucht ein Angebot die Freigabe der Leitung. Läuft das über Mail, steht die Entscheidung danach in einem Postfach und nicht am Vorgang.

Dynamics 365 Sales · Power Automate · Microsoft Teams · SharePoint

1. 1Power Automate hört auf den Angebotsdatensatz in Dataverse und startet, sobald der Betrag die hinterlegte Grenze überschreitet.
2. 2Die Anfrage geht als Adaptive Card in Microsoft Teams an die zuständige Person — mit Kunde, Summe, Marge und den beiden Knöpfen darin.
3. 3Die Antwort schreibt der Ablauf zurück auf den Datensatz in Dynamics 365 Sales: Status, wer entschieden hat, wann.
4. 4Das freigegebene Angebot landet als PDF in der SharePoint-Bibliothek des Vorgangs, verknüpft mit demselben Datensatz.

Wer den Vorgang öffnet, sieht die Freigabe daran hängen — samt Name und Zeitpunkt. Niemand muss ein Postfach durchsuchen, um zu belegen, dass sie erteilt wurde.

Rechnungseingang, der sich selbst sortiert

Rechnungen kommen als PDF in ein Sammelpostfach. Jemand öffnet sie, tippt Nummer, Datum und Betrag ab und legt sie in den richtigen Ordner.

Power Automate · Azure AI Document Intelligence · SharePoint · Power Apps

1. 1Power Automate zieht neue Anhänge aus dem freigegebenen Outlook-Postfach, sobald sie eintreffen.
2. 2Azure AI Document Intelligence liest Lieferant, Rechnungsnummer, Datum, Netto und Steuer aus dem PDF.
3. 3Was eindeutig ist, wird in SharePoint abgelegt und in der Liste eingetragen — benannt nach Lieferant und Nummer.
4. 4Was unklar bleibt — schlecht gescannt, unbekannter Lieferant, abweichender Betrag — geht in eine Prüfliste in Power Apps, statt still falsch abgelegt zu werden.

Abgetippt wird nur noch der Rest, der wirklich unklar ist. Und dieser Rest ist sichtbar, statt sich unter den erledigten Fällen zu verstecken.

Ein Vertriebsbericht, den niemand mehr baut

Die Zahlen liegen in Dynamics, im ERP und in ein paar Tabellen. Einmal im Monat setzt sie jemand von Hand zu einer Auswertung zusammen.

Power BI · Dataverse · Dynamics 365 Sales · Azure

1. 1Power BI liest Dataverse direkt und holt die übrigen Quellen über eine geplante Aktualisierung dazu.
2. 2Kennzahlen und Zeiträume liegen im Datenmodell, nicht in einzelnen Berichten — eine Definition, überall dieselbe Zahl.
3. 3Zugriff über die Rechte, die schon gelten: Row-Level-Security nach Gebiet, angebunden an Microsoft Entra ID.
4. 4Der Versand läuft als Abo aus Power BI heraus, zum festen Termin, ohne dass jemand exportiert.

Die Auswertung ist am Stichtag da, und alle sehen dieselbe. Diskussionen darüber, wessen Datei die aktuelle ist, entfallen — es gibt keine Datei mehr.